来源：中国基金报 江右
近日，国海证券发布定增落地，成为年内A股首家落地定增再融资的券商，定增募资金额约32亿元。控股股东广西投资集团及控股子公司认购20亿元，同行券商国泰君安、华安证券、广发证券也参与认购。
批文失效在即，国海证券定增实施
在去年11月获得定增批文之后，国海证券定增近日正式实施落地。国海证券公告，确定本次发行费用 为3.39元/股，发行股数为9.42亿股，募集资金总额为31.92亿元。国海证券的定增批文的批复日期为2022年11月15日，批文的有效期为12个月内。
国海证券本次定向增发发行对象最终确定为14名。国海证券的公司控股股东、实际控制人广西投资集团及其控股子公司中恒集团、广西金投以现金方式认购，其中广西投资集团认购9亿元，中恒集团认购3亿元，广西金投认购8亿元。广西投资集团及子公司合计认购20亿元，且均锁定60个月。
除了广西投资集团和广西国资，还有多家券商、基金和外资QFII等参与认购，包括同行的国泰君安、华安证券、广发证券3家券商，认购金额分别为3.1亿元、1亿元和2000万元；诺德基金、财通基金、兴证全球基金等也参与认购。
国海证券最新股价为3.58元，总市值为195亿元。截至今年三季度末，归母所有者权益（净资产）为188亿元。32亿元的再融资无疑会大大增强公司的资本实力。
募集资金围绕主营业务
资金实力将得到显著提高
国海证券表示，本次发行完成后，广西投资集团仍为公司控股股东、实际控制人。公司的总股本与净资产将相应增加，资金实力将得到显著提高，资产负债率将得以进一步下降，有利于优化公司资本结构，降低财务风险，为公司业务进一步发展奠定坚实的财务基础。
此前的定增预案中，国海证券表示募资将用于投资与交易、资本中介、子公司投入等方面。在本次落地公告中，国海证券表示，本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务的扩展和补充，本次发行实施后能够有效提升公司的净资产水平及流动性，有利于优化公司资本结构、推动公司业务发展、提高公司抗风险能力，符合公司长期发展战略需要。
值得注意的是，在《广西地方法人金融机构高质量发展三年行动计划（2022—2024 年）》中，要求公司力争在2024年12月31日前业务规模及各项经营指标达到行业中上游水平。在今年8月份的投资者交流中，对于公司近来 有关业务指标的发展情况，国海证券也进行了答复。
国海证券从零售财富、投行、资产管理、投资与销售交易等领域分析了近来 所处的行业地位和〖Fourteen〗、 五以来的发展情况。
国海证券表示，截至2023年6月末，公司零售客户数达到286万户、托管资产规模达到2442亿元，分别较“十三五”末增长了34%、31%，零售托管证券市值较“十三五”末提升了3名。2023年上半年，公司IPO保荐家数排名行业第19位，承销绿色公司债券金额排名行业第16位。资管业务努力培育有市场竞争力和影响力的固收、量化产品线。其中，私募量化中性、量化增强等产品收益率达到行业前1/4水平。截至2023年6月末，公司受托客户资产管理业务净收入行业排名30位。
国海证券当时表示，截至2023年6月末，公司净资产处于行业中游。待定增发行完成后，公司资本实力将进一步增强，引领带动公司业务发展，提升公司行业竞争力。
