专题:券商IPO项目执业质量评级
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(一)公司基本情况
全称:南京嘉环科技股份有限公司
简称:嘉环科技
代码:603206.SH
IPO申报日期: 2021年6月23日
上市日期:2022年5月6日
上市板块:上证主板
所属行业:软件和信息技术服务业(证监会行业2012版)
IPO保荐机构:中金公司
保荐代表人:朱力、方良润
IPO承销商:中国世界 金融股份有限公司
IPO律师:北京市中伦律师事务所
IPO审计机构:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
『1』 信披情况
公司被要求补充披露 “可能需要补缴”的具体含义,请避免使用“可能”等模糊性词语;补充说明为披露“客户A”具体名称的原因及合理性,是否涉及国家秘密;被要求披露各业务收入确认时点、依据和方法。
『2』 监管处罚情况:不扣分
『3』 舆论监督:不扣分
『4』 上市周期: 不扣分
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,嘉环科技的上市周期是318天,低于整体均值。
『5』 是否多次申报:不属于,不扣分
『6』 发行费用及发行费用率
嘉环科技承销保荐佣金率为5.36%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人中金公司2022年度IPO成效项目平均佣金率3.99%。
『7』 上市首日表现
上市首日涨幅43.98%
『8』 上市三个月表现
上市三个月后涨幅25.14%
『9』 发行市盈率
嘉环科技的发行市盈率为22.99倍,行业均数为48.71倍,公司低于行业52.80%
『10』 实际募资比例
预计募资11.09亿元,募资总额11.09亿元,预计募资与实际募资持平
『11』 上市后短期业绩表现
2022年,公司营业收入较上一年度同比增长10.60%,营业利润较上一年度同比增长1.70%,归母净利润较上一年度同比增长1.50%,扣非归母净利润较上一年度同比下降5.48%
『12』 弃购比例与包销比例
弃购率0.93%。
(三)总得分情况
IPO项目总得分为85.5分,分类B级。影响嘉环科技评分的负面因素是:公司信披质量待提高,发行费用率高于行业均值和保荐人,上市后短期业绩表现不高。这综合表明,公司应该提高信披水平,深刻挖掘业绩表现背后真实性,提高其业绩表现。