中金公司保荐嘉环科技IPO项目质量评级B级 承销保荐佣金率较高

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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中金公司保荐嘉环科技IPO项目质量评级B级 承销保荐佣金率较高-第1张图片-末央生活网

  (一)公司基本情况

  全称:南京嘉环科技股份有限公司

  简称:嘉环科技

  代码:603206.SH

  IPO申报日期: 2021年6月23日

  上市日期:2022年5月6日

  上市板块:上证主板

  所属行业:软件和信息技术服务业(证监会行业2012版)

  IPO保荐机构:中金公司

  保荐代表人:朱力、方良润

  IPO承销商:中国世界 金融股份有限公司

  IPO律师:北京市中伦律师事务所

  IPO审计机构:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  『1』 信披情况

  公司被要求补充披露 “可能需要补缴”的具体含义,请避免使用“可能”等模糊性词语;补充说明为披露“客户A”具体名称的原因及合理性,是否涉及国家秘密;被要求披露各业务收入确认时点、依据和方法。

  『2』 监管处罚情况:不扣分

  『3』 舆论监督:不扣分

  『4』 上市周期: 不扣分

  2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,嘉环科技的上市周期是318天,低于整体均值。

  『5』 是否多次申报:不属于,不扣分

  『6』 发行费用及发行费用率

  嘉环科技承销保荐佣金率为5.36%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人中金公司2022年度IPO成效项目平均佣金率3.99%。

  『7』 上市首日表现

  上市首日涨幅43.98%

  『8』 上市三个月表现

  上市三个月后涨幅25.14%

  『9』 发行市盈率

  嘉环科技的发行市盈率为22.99倍,行业均数为48.71倍,公司低于行业52.80%

  『10』 实际募资比例

  预计募资11.09亿元,募资总额11.09亿元,预计募资与实际募资持平

  『11』 上市后短期业绩表现

  2022年,公司营业收入较上一年度同比增长10.60%,营业利润较上一年度同比增长1.70%,归母净利润较上一年度同比增长1.50%,扣非归母净利润较上一年度同比下降5.48%

  『12』 弃购比例与包销比例

  弃购率0.93%。

  (三)总得分情况

  IPO项目总得分为85.5分,分类B级。影响嘉环科技评分的负面因素是:公司信披质量待提高,发行费用率高于行业均值和保荐人,上市后短期业绩表现不高。这综合表明,公司应该提高信披水平,深刻挖掘业绩表现背后真实性,提高其业绩表现。

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