海通世界 维持居然之家“优于大市”评级，目标价5.18元

乐居财经 李兰 10月20日，居然之家(000785)获海通世界 维持“优于大市”评级。

海通世界 发研报指，考虑到公司智能业务处于扩张期及相关免租政策影响，将居然之家23-24年归母净利润从23.3/26.3亿元下调至18.08/21.59亿元，同增9.70%/19.42%，当前股价对应2『叁』、 24年PE分别为12.90、10.80倍。

借鉴 可比公司给予23年18倍PE估值及1.53倍PB估值，对应目标价5.18元（原目标价4.91元，23年13倍PE估值及1.45倍PB估值，+5%），维持“优于大市”评级。

2023年上半年，居然之家实现营业收入64.03亿元，实现归母净利润8.66亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.76亿元。